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中新經(jīng)緯客戶端8月6日電6日，中國電信披露..公開發(fā)行股票發(fā)行公告。本次發(fā)行確定的發(fā)行價格為4.53元/股，對應(yīng)的2020年攤薄后市盈率為20.18倍。預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為470.94億元，預(yù)計募集資金凈額為467.12億元。

本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)為中金公司及中信建投，聯(lián)席主承銷商為中信證券、中銀證券、華泰聯(lián)合和招商證券。發(fā)行人的股票簡稱為“中國電信”，股票代碼為“601728”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購簡稱“電信申購”，申購代碼為“780728”。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為10396135267股，約占發(fā)行后總股本的比例為11.38%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)，若綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至11955555267股，約占發(fā)行后總股本的比例為12.87%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。

本次發(fā)行的初步詢價工作已于2021年8月4日完成，本次發(fā)行價格為4.53元/股，對應(yīng)的2020年攤薄后市盈率為20.18倍。中國電信表示，本次發(fā)行價格4.53元/股對應(yīng)的2020年攤薄后市盈率低于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè).近一個月平均靜態(tài)市盈率。

本次網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施，配售對象通過申購平臺進(jìn)行申購，本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行通過上交所申購平臺進(jìn)行。網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以發(fā)行價格4.53元/股認(rèn)購。網(wǎng)下發(fā)行申購時間：2021年8月9日(T日)9:30-15:00；網(wǎng)上發(fā)行申購時間：2021年8月9日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00。

若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為4709449.28萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約38234.08萬元后，預(yù)計募集資金凈額為4671215.20萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為5415866.54萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約43153.66萬元后，預(yù)計募集資金凈額為5372712.88萬元。

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行中，每個配售對象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份鎖定期為6個月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。戰(zhàn)略投資者獲配的股票鎖定期不低于12個月，鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起計算。

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